王母娘娘要举办蟠桃盛会，人甲悟空得知没有邀请自己 ，人甲很是气愤，于是变做赤脚天仙来到蟠桃会，将仙酒仙肴吃得杯盘狼藉。醉酒后又来到太上老君的兜率宫，偷吃了仙丹
。悟空酒醒后
，感到闯下大祸，赶忙逃回花果山躲避。玉帝十分震怒 ，派遣托塔李天古代人性生活姿势图王点齐十万天兵天将去捉拿悟空 。悟空将天兵天将打得落花流水。托塔天王发出免战牌 ，并用天罗地网将花果山紧紧围困。南海观世音菩萨携木吒前来参加蟠桃盛会
，见到现场一片狼藉。玉帝将悟空大闹天宫之事告诉观音，观音派木吒前去了解战况
。木吒与悟空交手也被打败。于是观音举荐二郎神征剿悟空 。二郎神本领十分高强，与悟空大战三百回合未分胜负。二人比试变化的本领，悟空多次变化，都被二郎神识破。太上老君趁悟空不备，用金刚琢将悟空打晕，梅山六兄弟一拥而上
，将悟空擒获。